東京

Wizleapが運営するマネーキャリアは、1人1人が持つお金の悩みに合わせたFPを紹介するサービス。家計についての相談をはじめ、ライフプラン設計、老後の貯蓄、資産運用、投資といった、さまざまなジャンルの相談が可能となっています。相談後のアフターフォローもあり。

Wizleapの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

Wizleapのお客様の声・口コミはありませんでした。

ファイナンシャルプランニングの国家資格を持つスタッフが、相談者に合わせた解決策を提案しています。独立系FPとなっているため特定の商品販売に縛られることがなく、顧客本位の提案を追求。それぞれの悩み解決に適した手段と、商品の選択を心がけています。

夫婦共働きではあるものの、老後が不安であることから相談を利用された事例です。
一度7年前にご夫婦で相談に来店。その際には未来のお子さま2人の教育資金や住宅購入資金についても視野に入れたライフプランを制作しています。このことにより、「なんとなくの貯金」から、しっかりと目的を持った貯蓄計画に切り替えを行い、運用を取り入れつつ資金の準備をはじめました。
その後は年に1〜2回、資金計画が順調に進んでいるかどうかの確認のため定期的な相談を行っています。最初の相談から7年の間に2人のお子さまが生まれ、住宅を購入。ライフイベントに変化が出るたびに、ライフプランを作り直ししています。
その結果、老後資金・教育資金準備も順調に進んでいます。もともと独身時代の貯金が多かったものの、計画が順調に進められているのは、夫婦ふたりで真剣に貯蓄計画に取り組んだ結果と考えられます。

※事例参照元：FPバンク（https://fpbank.co.jp/example/003/）

ホームページで丁寧に相談に乗っているという記載があったため、話しを聞いてみようと思いました。中立性には少し不安があったものの、ホームページからは中立性の高さも感じられました。実際に相談してみると、面倒な質問でも丁寧に答えてもらえて、とても親身に相談に乗ってもらえました。言いたいことを上手く言葉にできなくても、何を言いたいか汲み取ってもらえて、話しやすかったです。コミュニケーションの高さに満足。ぼんやりとした考えや不安を見える化してもらえ、有意義な時間でした。

※事例参照元：FPバンク（https://fpbank.co.jp/service_guide/voice/）

保険などの商品販売ではなく、相談を専門とする独立系FP。一般社団法人全国FP相談協会の会員であり、所定の相談実務経験を持つ中立公正なFPが、ライフプランを踏まえた長期的視点でのアドバイスを提供しています。専門FPに相談できる、住宅・保険の初回相談パックも用意。

住宅と保険のFP相談センター　東京本郷店の相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

住宅と保険のFP相談センターのお客様の声・口コミはありませんでした。

CFP・FP技能士1級の資格を持つ、横川由理氏が相談に対応。特定の保険・証券会社に属していない独立系FPで、中立公正な提案をモットーとしています。横川氏は商科大学での講師経験も持っており、難しいお金の話を分かりやすく解説してくれると評判です。

マイホームの購入を検討している30代の夫婦からの相談事例です。
こちらのご夫婦は、3年前に加入をした保険の見直しをしたいと考えていました。見直し前の生命保険の支払いは月々22,400円となっており、保証内容の見直しを実施。適正な死亡保障額を計算することにより、保険料を1/3に抑えました。
さらに、これまで加入していた医療保険を就業不能保険への変更を行い、「働けないリスク」にも対応できるようにしています。その結果、見直し後の保険料は月々9,105円となっています。

※事例参照元：FPエージェンシー公式HP（https://fp-agency.com）

FPエージェンシーのお客様の声・口コミはありませんでした。

東京を中心に、資産運用・住宅ローン・相続対策・不動産運用といった、さまざまな相談に対応している独立系FP。どこの金融機関にも属しておらず、顧客視点でのプラン提示・実行のサポートを心がけています。個人でも利用しやすい料金設定も特徴です。

特定企業に所属しない独立系FPとして、公正・中立なアドバイスを提供。代表の須原氏は証券会社・証券リサーチ会社などでの勤務経験を持ち、証券業務に関する豊富な知識・ノウハウ・実務経験を持っているのが特徴。資産形成や運用、遺言・相続などを専門とします。

スハラFPコンサルタントの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

数え切れないほどFPの方がいる中、中立性・経験・アドバイスの質を考慮して、様々な検討を重ねた上で、実際に話を聞いてスハラFPコンサルタントに決めました。大事な資産運用にあたり、重視したのは対応の姿勢です。相談者の考えや希望を尊重して、親切・親身に対応してくれたこと、また、豊富な経験から慎重かつ率直なアドバイスを貰えたことが安心感につながりました。相談者の希望に合わせるだけではなく、慎重な姿勢での的確なアドバイスを貰えて信頼できました。

※参照元：スハラFPコンサルタント（https://www.fp-suhara.jp/category/2023125.html）

代表の清川氏は、ファイナンシャルプランナー（CFP）、公認会計士、税理士、宅地建物取引士、証券アナリストという5つの資格を所持。FP資格の枠を超えた、幅広いお金の知識・経験によるサポートが期待できます。税務相談ができるのもメリットのひとつ。

40代夫婦の相談事例です。会社経営者のご主人と、キャビンアテンダントの奥様、そしてお子さん1人の3人家族です。子どもの中学進学を考えた際に今後のお金のことを考えたい、教育資金について考えるのなら、全体的なライフプランについても考えたい、とのことでライフプランの相談を行いました。ちなみに、ご夫婦が清川英哲公認会計士事務所を選択したのは、公認会計士と税理士の資格を持っているという点が決め手となったとのことです。
この相談では、ライフプランニング表の作成を行いました。保険や投資、貯蓄などさまざまな部分についてライフプランニング上で客観的に説明をしてくれるため、たとえば「なぜ保険や投資が必要なのか」などの面で納得感があったとのこと。また、無料のアフターフォローについても高く評価されています。

※事例参照元：清川英哲公認会計士事務所公式HP（https://kakei.co/u-voice/01.html）

住宅ローン減税のタイミングで、所有している投資用不動産と生命保険の相談もすることにしました。具体的な相談ができ、今後のライフプランに適したものだけを残し、そうではないものは思い切って処分することにしました。資産と保険の整理は、相続の際にもシンプルになるため、家族にとっても大切なことです。親身になってしっかりとしたアドバイスしてもらえたことで、思い切った整理ができてよかったです。

※参照元：清川英哲公認会計士事務所（https://kakei.co/office/voice/）

「課題解決型ファイナシャルプランナー」として、顧客の課題に耳を傾け、解決策を講じているFP事務所。ライフプランのシミュレーションを通し、家計の見直し・資産形成・教育や老後資金・住宅購入についてのライフプランニングを行っています。

50代女性からの資産運用に関する相談です。お父様から受け取った資産をどう守り、どのように安全に運用していけば良いのか、という内容でした。
まず、保有している投資信託や株式資産について、それぞれのメリットとデメリットの説明を行い、さらに安全なポートフォリオの組み直しをサポート。その結果、老後の安心感と子どもへの相続についても対策をとることができています。

※事例参照元：FP Office公式HP（https://www.fp-c-office.com/detailsofconsultation）

老後の資産に漠然とした不安があったものの、何から手をつけていいか分からないという状態でした。NISAも興味があるけれど、説明を読めば読むほど混乱してしまう始末です。FP Office に相談したところ、ライフプラン形成や保険の見直し、積立NISAについて、分かりやすく説明してもらえ、手続きまでできました。すぐに質問できる人がいるということが心強く感じます。

※参照元：GoogleMap（https://x.gd/QawBj）

CFP®、１級FP技能士、宅地建物取引士、2級DCプランナー、住宅ローンアドバイザーの資格を持つFPが、生活にまつわる貯める・増やす・備える・遺すといったお金の問題に対応。顧客それぞれの要望やライフプランを優先し、実行可能な解決策を提案しています。

平野FP事務所の相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

保険について相談したところ、気づかなかった問題点を的確に指摘されました。プロならではの視点で、しかし専門用語を使わずに分かりやすく説明してもらえてありがたかったです。親身になって相談に乗ってもらえて、中立公平なアドバイスをもらえたことに、安心感がありました。結果的に、いい保険に出会えました。

※参照元：平野FP事務所（https://xn--bckg1dydb5ds9g9bs9ff2jy415ikdkc.com/voice/）

住まい・保険・資産管理に特化したFPによる、個別相談サービスを提供。担当FPは、金融資産・不動産・ライフプラン・リスクと保険・タックス・相続の分野について専門的に学んでいます。初回相談は、時間内であれば一般的な質問を自由にすることが可能です。

住まいと保険と資産管理の、年間サポートサービスを利用しているお客さまの事例です。
たとえば「保険の見直し」サービスにおいては、保険の見直しを行うことによって医療・がんの保険が充実したにもかかわらず、保険料を抑えることに成功しています。また、「払い済み」などFPに相談することによって始めて知る内容も多かったとのこと。この点から「一人で見直さなくてよかった」とコメントされています。
また、資産管理や資産運用についてもさまざまな相談・質問をされていますが、いずれの対応にもプロのクオリティを感じたとこと。「信用をベースにしてお任せしたい」「ファイナンシャルプランナーなら長期的な安心に向かう方法を一気に考えてくれる」といった価値を提供してくれる存在であると高く評価しています。

※事例参照元：住まいと保険と資産管理公式HP（https://www.mylifenavi.net/interview_2018ejiri.html）

主人が緊急入院して、一時はどうなることかと心配しましたが、奇跡的に回復。小さい子どもが3人いて、私は主婦です。将来の不安が一気に押し寄せてきました。人生何が起こるか分からないと実感したため、保険の見直しや学資保険の加入、年金、資産管理、マンション購入を準備しておこうと考えました。親身に相談に乗っていただき、的確なアドバイスをくださって、心強かったです。信頼できたこと、親切な対応をしてもらえたことで、準備したかったことをすべて3ヶ月で完了できました。住まい・保険・資産管理をまとめて考えることで、精神面も金銭面も無理がなく、資産管理もしながら、老後の不安まで解消できたのだと思います。感謝してもしきれません。

※参照元：住まいと保険と資産管理（https://www.mylifenavi.net/koe.html）

資産運用・保険・住宅ローンに関するFP相談に対応。書面での提供を簡素化しており、顧客満足度の高いサービスを実現しています。FP相談・30日間パックは、期間中であれば回数制限なしで自由に相談ができるメニュー。来社・メール・電話など、形式は問いません。

もともと、FPの相談サービスを使用したことがなかったものの、子どもが生まれたときに資産形成と保険について考えたいと思い、相談した事例です。資産形成の知識がなかったことから、誰かに相談したいと思いサービスを利用しています。
またちょうどその時に相続があったことから資産形成の営業の電話があり、会って話したものの期待していたFP相談が受けられなかったとのこと。森本FP事務所に相談することによって金融に関する知識を教えてもらったこと、また着実な資産形成の道も教えてもらっているという実感があるとのこと。相談を始めてから10年ほど経過しており、現在はシミュレーションを利用することによって将来のお金に対する不安は無くなったそうです。

※事例参照元：森本FP事務所公式HP（https://morimoto-fpj.com/?page_id=289）

投資をしてお金に働いてもらいたいという希望があったものの、どこから手を付けてよいか分からない状態でした。よく分からないからこその怖い気持ちもありました。きちんと学んだ上で、恐怖感を解消し、一歩ずつ進むため、森本FP事務所が主催するセミナーに参加。他のセミナーの選択肢が浮かばなかったので、何かに導かれたのだと思います。セミナー参加の縁で、FP相談サービスを利用しました。自分で学ぶことも大切ですが、プロの意見を聞くことも大切だと思います。具体的なアドバイスをもらえたことで、将来の見通しがクリアになりました。人生設計を考えるきっかけになったことはもちろん、運用益が出ました。我が家の資産を見守ってくれる人がいるのは、とても安心感があります。

※参照元：森本FP事務所（https://morimoto-fpj.com/?page_id=289）

「家計見直し専門家」として、さまざまな悩みを相談できるFPを目指しています。保険・資産運用・ライフプランなどにおいて、数ある選択肢の中から本当に価値のあるものだけを選定し、プランを作成。サービス内容が料金に見合わないと感じた場合、全額返金も行っています。

現在加入している保険についての相談事例です。
相談者の方が現在加入している保険は、当時勧められるがままに加入したもの。保険料が更新されるタイプであるために将来の支払いが不安である、という悩みがあり相談した事例です。相談のポイントとしては、「保険料は生涯変わらない方が良い」という要望があったことから、保険の見直しを行いました。
相談では、終身保険・定期保険・医療保険それぞれ個別に加入することが提案されています。検討にあたり、必要補償額を改めて算出した上で、その分をカバーできる終身保険を選択。このように、見直しを行った結果、月額保険料は1万4,840円から1万7,916円と高くなったものの、総支払額が約1300万円から約650万円に削減することに成功しています。

※事例参照元：エフピーコンシャス公式HP（https://www.fpcs.jp/case.html）

以前から加入している保険について、不安感がありました。見直しが必要だとは思いつつも、何を見直すべきなのかが自分では分からず、近所の無料相談所に相談してみました。その相談所では「これではダメですね」とだけ言われ、何がダメなのか、納得できる説明がありませんでした。保険が気にかかっている中、偶然インターネットで見つけたのがエフピーコンシャスのホームページでした。思い切って相談してみたところ、不安に思っていた既加入保険の内容を分かりやすく説明してくれた上で、問題点と必要なもの、不要なものを明確に教えてくれました。私たち夫婦に合った納得できる保険を提案してもらえて、安心しています。思い切って相談して良かったです。

※参照元：エフピーコンシャス（https://www.fpcs.jp/voice.html）

グローバル化する社会環境や、多様化する個人の課題に対し、総合的なコンサルティング・実行をサポートする専門家集団。FPを中心に、司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・中小企業診断士・不動産鑑定士など、多様なメンバーが在籍しています。

50歳の方からの老後資金に関する相談の事例です。「どのように」「いくらぐらい」貯めれば良いかという内容の相談となっています。
老後資金の準備を行う上では、老後はどのようなことをして過ごしたいかを考え、そのためには毎月いくらくらいあれば生活できそうか、生活資金について想定することがポイントとなってきます。その上で収入にはどのようなものがあるのかを考え、総支出から総収入を引いてどれくらい不足するのかを考えることが必要です。不足する分については、投資信託などで少しでも利息をつけながら貯めていく必要がありますが、現在の年齢を考えるとリスクの大きいものは避けた方が良い、というアドバイスが行われています。

※事例参照元：FPソリューション公式HP（https://fp-s.jp/case.html）

FPソリューションのお客様の声・口コミはありませんでした。

1948年の創立から、東京海上グループの一員として法人・個人を問わずさまざまなコンサルティングを提供。家計のホームドクターであるFPがカウンセリングを担当しており、現状分析をはじめ、将来に向けたライフプランの提案を行っています。

東京海上日動あんしんコンサルティングの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

東京海上日動あんしんコンサルティングのお客様の声・口コミはありませんでした。

住宅購入に関する知識・ネットワークを持つ専門アドバイザーが、中立公正な立場でマイホームの実現を支援。顧客それぞれのライフスタイル・将来設計をヒアリングし、適切な住宅ローンの借入金額・返済シミュレーションの提案を行っています。

注文住宅の相談窓口グループの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

注文住宅を建てるにあたり、はじめは自分たちでいくつかのハウスメーカーを回って探していました。しかし、なかなか納得できるハウスメーカーを見つけることができず、新築を建てること自体を諦めかけていたのです。そのときに、注文住宅の相談窓口の広告を見て、足を運びました。相談してみると、親身になって話を聞いてくださり、分からないことは丁寧に教えてもらえ、前向きな気持ちに。理想のハウスメーカーを紹介してもらえて素敵な家が完成しました。

※参照元：注文住宅の相談窓口グループ（https://zenkoku-soudan.com/contents/voice.html）

複数の保険商品の中から顧客に合ったものを比較検討し、必要な商品を選ぶことができる来店型＆訪問の保険の相談窓口。現在加入している保険商品が合っているかどうかの診断・アドバイスをはじめ、具体的な保険プランの提案・契約なども手がけています。

ＦＰバンク 東京Officeの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

結婚を機に、保険に加入したほうがいいだろうと夫婦で相談していましたが、私も夫も保険の知識がなく、どのような保険に加入すればよいのか分からない状態で困っていました。そんなときに、インターネットで広告を見て、自宅に訪問してもらえるとのことで、お願いすることに。保険の基本的なところから丁寧に説明してくださいました。特定の保険会社や種類に偏ったアドバイスではなく、中立な立場でたくさんの保険の中から私たちに合っている保険を提案してくれ、どのような種類の保険に、どのくらいのお金をかけるべきかまで明確に教えてくれました。話しやすく親しみやすい方だったので、たくさん質問ができ、とても勉強になりました。

※参照元：ＦＰバンク 東京Office（https://e-hoken-soudan.com/voice.html）

不動産・住宅ローンに特化した独立系FP事務所。銀行員と不動産業者の経験を持ち、住宅ローン返済・資産運用を行っているFPが、蓄積したノウハウをもとに実践的なアドバイスを提供しています。複数のプランを提案し、顧客自身が自由に選ぶスタイルが特徴。

40代の会社員の方からの相談事例です。相談時には3人家族で6年前に購入した分譲マンションに居住しているもののそろそろ2人目の子どもを考えていることや、リモートワーク中心の生活になったことから、現在のマンションが手狭になってきたと感じ、不動産の買い替えを検討しているとのこと。しかし、不動産価格が高騰していることや年齢が上がっていること、また妻が転職をする可能性もあることから、買い替えをした場合に無理のない返済が可能かという相談内容です。
こちらの相談に対しては、面談を5回実施。その中では、例えば夫婦ともに定年まで現在の会社で働き続ける場合、物価の上昇が長期的に続く場合や収入がダウンした場合など、キャッシュフローを5パターン作成。その上で、いずれのパターンが起きた時にも問題ないことを確認しています。
診断の内容としては、「奥様が転職したとしても買い替え可能」「想定した利回り以上で無理なく資産運用を正しく継続していることにより、生涯お金の問題はなし」「保険へ新たな加入は不要」「確定拠出年金については改善が必要」といったアドバイスが行われています。
相談者自身も、客観的・合理的に買い替えが可能であることがわかったことから、新たなライフイベントが楽しみになったそうです。

※事例参照元：平井FP事務所公式HP（https://fp-hirai.com/free4541183）

18年前に借りた住宅ローンが2本残っていて、金利が高い状態でした。定年退職後に収入が激減したため、家計は毎月赤字。退職金もどんどん減っていき、このままだと貯蓄が尽きてしまうのではないかと不安でした。相談したところ、現状の家計を診断した上で赤字にならない返済額を算出。金利が下がるよう借り換えをして、無理のない返済計画が立てられました。

※参照元：平井FP事務所（https://fp-hirai.com/free4550471）

ライフプランニングのほか、住宅購入・資産運用・相続などの相談を通じて問題解決のプランを作成・提案。独身者向け、20～30代の夫婦向け、リタイヤメントプランニングなど、世代に合わせた生活設計サポートを行っているのが特徴です。

ファイナンシャルプランナーズ花園（東京支店）の相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

友人の紹介がきっかけで10年間お世話になっています。知識の深さも人柄も信頼できる先生です。契約後のフォローも万全。保険の適用になるかどうかも的確に教えてくれるので、申請漏れも生じません。とても助かっています。

※参照元：GoogleMap（https://www.google.com/search?q=%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%82%BA%E8%8A%B1%E5%9C%92&rlz=1C1GCEU_jaJP1064JP1065&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x602283c31fe27a25:0x25c83eade32a939a,1,,,,）

FPにおける専門知識を活かし、ライフプランセミナーやマネーコンテンツセミナーを通して家計の見直しに関する重要性を啓蒙。家計の見直しでは、6ヶ月間にわたって担当FPが改善プランへの取り組みをサポート。状況の改善とリバウンドを防ぐ仕組みを作り上げます。

家計アイデア工房（秋葉原（東京）の相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

資産運用をはじめるにあたり、NISA口座開設や商品のことなどを相談しました。投資信託をはじめ金融商品の基本的部分から分かりやすく説明してもらえてよかったです。親身になって相談に乗ってくれました。おすすめの投資信託商品を分かりやすい資料を添えて提案してもらえ、安心感がありました。投資のハードルが低くなったと思います。口座開設もできて、運用をスタートできました。慣れてきたら金額を増やしたり他の商品を追加したりなど、色々と相談したいです。

※参照元：家計アイデア工房（秋葉原（東京）（https://www.kakeiidea.com/personal/voice.html）

個人・法人どちらの相談にも対応しているFP事務所。個人の場合は、家計を改善するための保険の見直しをはじめ、効率の良い貯蓄方法などの提案を行っています。それぞれの環境に合わせて、ムリなく実行できるプランの提案を心がけているのが特徴です。

祐福FP事務所の相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

祐福FP事務所のお客様の声・口コミはありませんでした。

不動産に関する専門知識を持ったFPによる、マンション購入FP相談、住宅ローンFP相談を手がけているコンサルティングオフィス。数ある住宅ローン商品の中から悩みの解決につながるものをピックアップ、顧客自身で自由に選択できるスタイルです。

東京マンション情報FP相談サービスの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

東京マンション情報FP相談サービスのお客様の声・口コミはありませんでした。

幅広い分野に精通しているFPが、お金に関する相談にワンストップで対応。保険販売を行わない中立公正な立場で、顧客本位のアドバイスを提供しています。相談については出張での対面をはじめ、Zoomを使ったオンライン相談にも対応しています。

ＦＰサテライトの相談事例は公式ホームページにはありませんでした。

今契約している保険が本当に必要なのか、あるいは内容は十分なのか、不安があり、客観的な意見を聞きたいと思い相談しました。現状や将来に対して漠然とお金の不安があったので、収支に関する客観的なアドバイスも欲しいと思っていました。相談してみたところ、知りたかったことに明確な回答をもらえ、全体像が見えたことで、不安が解消。これまではよく分からないことが不安につながり、お金と向き合うことを避けてきた気がします。相談を通して不安が解消されたので、これからは安心してお金に向き合っていこうと思いました。プロフェッショナルな視点で的確なアドバイスをしてもらえるとともに、親身な対応をしてもらえて、とても満足しています。

※参照元：ＦＰサテライト（https://fpsatellite.co.jp/customervoice_lifeplan_expenses/）