初めてFP相談を利用する方の中には、「何から準備していいのか分からない」とお困りの方もいらっしゃるでしょう。そこでこの記事では、FP相談に必要な準備について解説します。初めての方はぜひ参考にしてみて下さい。
FPを探すにあたり、事前に相談したい内容を明確に決めておくことが大切です。FPによって扱っている相談分野が異なるため、相談したい内容に合わせて探さなくてはいけません。悩みが複数あるのであれば、取り扱える分野が広いFPを選ぶのが望ましいでしょう。
FPの中には、初回の相談を無料で提供している所もありますので、FPとの相性もみたいのであればそういったサービスを活用するのもおすすめです。
FPが決まったら相談の申込を行います。完全予約制となっている所も多いため、特に急いでいる方は早めに予約を済ませておきましょう。FPによっては事務所での面談のほか、自宅や勤務先に訪問しての面談やオンラインでの面談などにも対応している所もあります。相談を申込する前に、相談場所についても確認しておくと良いでしょう
FPが現状を正しく把握するために家計簿や資産簿が必要です。適切なアドバイスを受けるためにも忘れずに用意しておきましょう。また保険や住宅ローンの見直しをする場合には、保険証書や住宅ローンの返済予定表などの書類も必要となる場合があります。相談を申し込む際に、持参が必要な書類についても確認しておきましょう。
FP相談では、「FP探し」「相談の申込」「書類の持参準備」の3つの準備が必要です。ご紹介したポイントも押さえながら、しっかり準備を整えていきましょう。本サイトではFP会社も多数紹介していますので、合わせて参考にしてみてください。