神戸でFP相談サービスを提供している企業の特徴や基本情報を一覧にまとめてご紹介。さらに、FP会社を選ぶ際のポイントについても解説しますので、ぜひ参考にして下さいね。
FP会社を見つける際はただ闇雲に探すのではなく、ポイントを押さえて探すのがおすすめです。ここでは、最低限押さえておきたいFP会社選びの3つのポイントをご紹介します。
自分にぴったり合うFP会社を見つけたいのであれば、無料相談を実施しているFP会社を利用してみるのも良いかもしれません。高い相談料を支払った後で、「あのFPは自分に合わないかも…」と後悔することも少なくなります。
特に仕事や育児で普段忙しくしている方は、無理なく通えるアクセスのしやすいFP会社を選ぶのがおすすめです。店舗へのアクセス方法や営業時間、出張相談やオンライン相談に対応しているかどうかなど、FP会社のホームページで事前に確認しておくと良いでしょう。
提案のバリエーションが豊富なFPだと、自分の悩みにマッチした提案をしてもらいやすくなります。取り扱っている相談分野の内容や範囲、保険商品等のラインナップの充実さ、FPの経験年数や実績なども事前に公式ホームページなどで確認しておきましょう。
※Googleにて「FP相談 神戸」と検索して公式HPが表示される法人企業のうち、神戸市に事業所が存在し、FP相談のサービス内容が公式HPに明記されている6社。(2023年12月6日調査時点)
引用元:船津正明FP事務所 CFP公式HPhttps://funatsufp.com/
船津正明FP事務所CFPは、数あるFP相談サービスの中でも特に資産運用に強みをもっています。代表FPは長年証券会社で実務に携わっていたことから運用実績も豊富。iDeCoの運用や企業型確定拠出年金の導入に関してもアドバイスの提供を行っています。
| 会社名 | 船津正明FP事務所 CFP |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区甲南町3-2-20ロマネスク甲南304号 |
| 営業時間 | 9:00~19:00 |
| 問い合わせ番号 | 090-9011-7431 |
| 公式HP | https://funatsufp.com/ |
引用元:ライツワードFP事務所公式HPhttps://lightsword-fp.com/
ライツワードFP事務所は、金融商品の販売を行わない独立系のFP会社であることが大きな特徴の一つ。税理士など専門家を紹介する際も仲介手数料は収受しない方針です。顧客の利益と信頼を第一に、FP相談サービスを提供しています。
| 会社名 | ライツワードFP事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区江戸町104 旧居留地タイホービル5F billage KOBE内 |
| 営業時間 | 10:00 ~ 17:00(水・日曜休み) |
| 問い合わせ番号 | 078-585-9572 |
| 公式HP | https://lightsword-fp.com/ |
引用元:ユニバーサル財務総研公式HPhttps://www.universal-fp.com/
ユニバーサル財務総研は、女性のお金の悩みを専門にサービス提供しているのが大きな特徴です。IFAの資格も有しており、中立的な立場で金融商品や保険商品の選定を行ってくれます。お金の悩み相談以外に、女性のための無料マネーセミナーも開催しています。
| 会社名 | 株式会社ユニバーサル財務総研 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区二ノ宮町1-4-7リーガル三宮東ビル(旧ボストンビル) 2F:お客様ルーム 5F:プランニングオフィス |
| 営業時間 | 9:30~17:45(土・日曜、祝日休み) |
| 問い合わせ番号 | 078-262-9491 |
| 公式HP | https://www.universal-fp.com/ |
引用元:芦田総研公式HPhttps://www.e-adpc.jp/
芦田総研は、経営コンサルティングや人事労務支援など法人向けのサービスを提供している会社です。FP事業では、ライフプランニングと保険サービスを提供。また、相続や事業承継も手がけており、税理士と連携してアドバイスや手続きを行ってくれます。
| 会社名 | 株式会社 芦田総研 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通1-1-24神戸ライフパートナーズ栄町ビル6F |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 問い合わせ番号 | 078-393-4800 |
| 公式HP | https://www.e-adpc.jp/ |
引用元:ココイロ公式HPhttps://cocoiro88.com/
ココイロは、相談件数1,500件以上(2023年12月1日現在)と豊富な実績をもつFP事務所です。原則紹介制のため、相談を受けるには同社の顧客からの紹介が必要です。顧客が本音で悩みを話せるようリラックスした雰囲気作りを心がけており、じっくりヒアリングした上でライフプランの提案を行ってくれます。
| 会社名 | 株式会社ココイロ |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市垂水区小束台東 868-1461 |
| 営業時間 | 不明 |
| 問い合わせ番号 | 078-224-2153 |
| 公式HP | https://cocoiro88.com/ |
引用元:アイデアルスマート公式HPhttps://ideal-smart.co.jp/
アイデアルスマートの代表FPは、外資系の生命保険会社で実務経験をもつことから、ライフプランニングはもちろん、マネーリテラシーの向上にも力を入れているのが特徴。「貯蓄トレーニング」などお金の知識が身につけられるサービスも用意されています。
| 会社名 | 株式会社 アイデアルスマート |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区栄町通2-4-13神栄ビル7F |
| 営業時間 | 9:00~17:00(土・日曜、祝日休み) |
| 問い合わせ番号 | 078-262-1780 |
| 公式HP | https://ideal-smart.co.jp/ |